咨询机构Safras & Mercado的分析师兼顾问拉斐尔·西尔维拉撰写的年度展望报告称，南美供应过剩、美国产量前景以及地理政治学不确定性等因素，将会影响2026年的大豆价格走势。

  西尔维拉表示，展望2026年，大豆市场供应充足，短期价格面临下行压力，而巴西大豆溢价提供的支撑将会相对减少。即使巴西在全球出口中保持着较高份额，但是仍然可能面临南美大豆丰收、库存积压、溢价降低以及新作销售放缓等因素的影响。这往往会促使生产商加快销售现货，尤其是在4月至5月期间，以满足财务需求。此外，巴西2026年的信贷环境预计将持续趋紧，融资困难直接影响销售水平。

  在美国，尽管2025/26年度大豆单产创下历史上最新的记录，但种植培养面积减少。大豆期价下跌导致美国农户大幅度减少种植培养面积，并将其中很大一部分转种玉米。结果是美国玉米产量创纪录，而大豆产量同比下降。美国农业部目前预期美国大豆产量为1.157亿吨，这一产量规模仍对美国期末库存构成压力。与此同时，美国大豆出口表现脆弱，主要受到中美贸易战的影响。

  在巴西，即将收获的大豆产量相当乐观，估计达到创纪录的1.787亿吨。尽管种植季节初期的降雨不规律，导致部分地区(特别是东北部)播种延迟，但是在经历了最初延迟后，中西部和东北部地区的降雨持续恢复，降低了产量风险。在阿根廷，大豆产量估计为5110万吨，巩固了南美大豆供应再次庞大的预期。

  西尔维拉表示，从气候角度来看，目前无显著迹象说明产量将会受到重大损失。即使1月份降雨减少而气温升高，影响也仅限于单产调整，而且目前的天气预报并未显示会出现这样一种情况。因此除非出现极端天气事件，南美供应将继续保持强劲，这自然会给国际大豆市场带来压力。

  鉴于目前的高产预期，2026年巴西国内大豆价格将面临压力，尤其是在上半年。

  2025年巴西出口情况较为特殊。尽管产量创历史上最新的记录，但得益于中美贸易战的影响，2025下半年巴西大豆价格依然坚挺，甚至一度上涨(从年中开始)，因为出口溢价抵消了芝加哥大豆期价的下跌，在某些时段，港口溢价甚至接近每蒲式耳2美元。2025年巴西大豆出口量创下历史上最新的记录，得益于中国的强劲需求。

  但是西尔维拉警告，2026年巴西出口前景可能谨慎。中国大豆压榨利润率并不理想，而且库存平相比来说较高。中美达成贸易协定，也对巴西出口构成切实风险。如果中国切实履行未来三年每年购买约2500万吨美国大豆的承诺，可能会大幅度缩短巴西的出口窗口期，尤其是在每年的下半年。因此2026年巴西大豆期末库存将比上年更充足

  就国内需求而言，巴西预计在2026年压榨约5900万吨大豆，主要得益于生物燃料行业扩张推动豆油消费增长。

  为了避免期末库存过度膨胀，巴西至少在2026年出口1.09亿吨大豆。如果部分出口需求转向美国，可能对国内价格造成重大影响。

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